Bâtisseur de votre patrimoine

Votre conseil patrimonial et financier
depuis plus de 25 ans

Comprendre
votre projet

Analyser profondément les opportunités et risques associés

Vous
accompagner

Structurer, optimiser : conseiller !

Suivre votre
évolution

L'environnement personnel, économique, légal peut changer ...

Notre cabinet

En 2020, le cabinet a fêté ses 25 ans d'accompagnement de ses clients sur le développement, la gestion et la transmission de leur patrimoine privé et professionnel.

Et vous ? Votre stratégie ? Discutons-en !

Le Cabinet s'appuie sur les compétences d'une équipe de 10 personnes constituée autour de trois associés aux expertises complémentaires en marchés financiers, montages patrimoniaux, placements privés et financements.

L'équipe

Nos offres

Placements immobiliers

En direct, à travers une SCI, SCPI ou d'autres montages personnalisés, en intégrant les opportunités fiscales, et avant tout pour vous créer de la valeur.

Placements financiers

A travers le PEA, les contrats d'assurance-vie et plan d'épargne retraite (PER), nous coordonnons vos horizons à court, moyen et long terme et les risques auxquels vous pouvez être exposés (plan d'épargne entreprise de votre entreprise, placements externes).

Expertise spécifique

Mettre notre expertise dans le domaine économique, patrimonial (social, civil, fiscal ...) ou entrepreneurial à votre service dans tous vos projets de vie pour vous donner de la sérénité pérenne.

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N'hésitez pas à nous contacter pour toutes informations